百世快运毛利转正重回正向增长轨道

  自百世集团去年11月公布战略调整计划以来,战略聚焦成效进一步显现。8月18日,百世集团发布的2021年第二季度未经审计财务业绩显示,各版块在战略调整后表现出可持续增长的能力,战略调整收效明显,亏损收窄,业务向好。

  其中,百世快递单量持续增长,达23亿件;百世快运总货运量达到244万吨;百世供应链客户结构调整计划持续起效,订单量超1.2亿;百世国际也保持了强劲的发展势头,东南亚包裹总量同比增长140.7%。

  尤其值得注意的是,百世快运在二季度进一步巩固了行业领先地位,总货运量同比增长9.3%,并且在本季度毛利转正。而百世快运的这种改善能力,有望在集团其他板块得到复制。

  百世集团董事长兼首席执行官周韶宁表示:“百世集团本年度已完成约10亿元人民币的融资和资产转换。随着国内经济持续增长、电商经济强劲发展,本季度我们在网络稳定、服务质量和成本控制方面都取得了不错的成绩,说明集团战略调整计划收效明显。我们将继续执行计划,相信在未来的几个季度内就可以实现更好的经营与财务状况。”

  随着安能在港股提交招股书,百世快运在今年4月份的网络大会上透露分拆上市计划,快运这一细分领域或将迎来密集上市潮。

  过去十年,快运领域大量的模式创新、资本涌入、商流驱动等多重因素作用下,头部格局逐渐形成。如今,行业正在经历从野蛮增长向可持续增长的过渡阶段。这一阶段,头部企业不仅在货量的竞争上更为焦灼,同时,企业之间的比拼开始从货量转向内核。

  根据运联研究院发布的《2021中国零担企业30强排行榜》数据显示,越来越多的企业开始接近百亿级营收,货量规模天花板逐年刷新,一梯队的门槛已经提升至千万吨。行业的准入门槛提升,日均货量破10000吨、网点数量10000+等,成为网络的标配。而对于一梯队的玩家而言,这种比拼更为强烈,货量规模在千万吨/年、网络数量的比拼在20000+级别。

  从货量维度来看,快运第一梯队的天花板快速提升至千万吨的规模,货量峰值可以达到5万吨/天,百世快运、顺丰快运、壹米滴答等企业峰值在4万吨/天,中通快运突破3万吨/天,韵达快运突破2万吨/天。当年1万吨/天的天花板,如今只是一个二线快运的准入门槛。

  从网络覆盖来看,“全网”快运,同时强调覆盖率和覆盖密度。尤其是当前电商大件渗透下,快运企业逐渐具备2C属性,消费者对物流的性价比、及时性、覆盖率的要求也不断增加。这种情况下,10000+仅是网络的标配,类似安能、百世快运等头部代表玩家基本将目标定在 20000+之上。

  这种背景下,头部的马太效应会更加明显,新玩家入局的难度会越来越大。可以明显的看到,2018 -2021 年,“零担 30 强”中,CR10 营收从69.3%增长到 80.4%。这意味着,头部格局新一轮的排位赛即将开启。

  正如百世快运2021全国网络大会上,百世集团,副总裁、百世快运总经理柳涛所讲的:“快运行业已形成规模效应,接下来的比拼将落脚于质量和时效上。百世将围绕‘提升全程时效’展开业务,改善末端服务水平,扩大业务版图。”

  新的增长,将是基于服务品质的比拼,而这种比拼要有几个基本条件:一个是货量规模,一个是网络颗粒度。因此,百世快运今年的业绩目标有两大核心:货量超1100万吨,同比增长32%;网点达22000个,同比增长25%。

  上半年,物流领域淡季来得快、来得急。这种大环境下,百世快运上半年货量达到438.3万吨,同比增长32.6%,基本按照柳涛所定的业绩增速推进。与此同时,百世快运网点数量的增速也稳步跟进,已经突破20000大关达到20322个,而这个数字一季度为18299个。

  二季度财报发布的同时,周韶宁透露,百世本年度已完成约10亿元人民币的融资和资产转换;随着集团的战略调整,这笔钱也将花得更聚焦。

  从周韶宁的表述中,我们大概可以看出,投资的主要方向在投网络、投品质、投成本管控能力,基于这几种能力打造出企业在产品结构、成本管控、服务升级等方面的竞争力。而这些也将是接下来头部竞争的核心要素。

  百世快运2021全国网络大会上,除了货量、网络数量目标之外,百世快运还透露了一大战略,即调整产品结构,将小票零担下限降低至5公斤,增加3-10吨的大票零担和整车业务,向上、向下拓宽业务范围。

  这种公斤段触角的延伸,表面上来看是疯狂做货量规模;实际上,多公斤段产品,特别是小票零担公斤段的下降,将带来更多的配载空间。

  根据运联智库上半年对部分省份物流市场的走访,这种政策推行下,百世快运部分省区装载率已经从去年的89%,提升到了95%,进而帮助网络形成正向循环。

  百世快运于2019年提出“All in电商”战略,并于今年4月提出加强电商件精细管理。根据二季度财报数据显示,其快运电商件货量同比增长23.1%,占总量的19.2%。电商件比例的扩大,一方面意味着产品组合获得改善,另一方面,也为整体利润率的提升做出贡献。

  价格战的背后是成本战。事实上,百世集团整体的战略调整,都是基于这种成本管控能力的提升。可以看到,快递、快运以及供应链等各个细分市场上,百世都通过车线投入、自动化设备投入、优化客户结构提高高毛利产品比例,来降低运输成本、人力成本,增加利润。

  对于今年快运的投入方向,百世预计新增投入干线万吨,通过线路直发、运力扩容来提升时效、降低成本;同时,快递和快运双网融合后,通过相互填仓、融合线路等方式进一步降本。

  随着“All in电商”战略实施,C 端客户比例的提升对百世快运的服务提出更高质量的要求。因此,在服务品质上,最基础的条件便是网络覆盖密度,这也是今年百世快运将网络数量扩展作为一大战略,的原因。

  除了电商件之外,百世快运也在推进专业市场方案的复制,针对不同专业市场的痛点,陆续打造家具、建材、酒类、灯具和陶瓷等样板,推出一系列专业市场综合物流解决方案,为客户提供标准化、高质量的物流服务体系;另一方面,通过打造个性化服务产品,提升服务质量。

  今年5月,百世快运针对易碎品类专门上线“橙翼达”服务产品,通过标准化服务流程,为易碎品货物解决运输、操作中的破损问题。

  近日,百世快运正式上线“分拨直送”服务,一方面旨在解决末端大货直送、急件特送、包车直送、盲区派送、异常件派送等问题;另一方面通过减少转运环节,提高安全性的同时,为客户提供更高效、高质量的末端服务。

  整体而言,当前行业陷入价格战内卷的背景下,对于产品结构的调整、成本管控能力、服务品质的重投入,都将成为接下来排位赛的核心竞争力。这是当前一梯队企业享受规模红利时,所需磨练的内核。

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