快递年中战事:“老师傅”欲逃离“价格战”

  日前发布二季度财报之时,董事长赖梅松说了一句话,“不必要的低价亏损件,或以利润换取短期市场份额增长的做法,既非明智也不可持续。”

  这句话值得玩味。一年前,当疫情冲击叠加极兔等新玩家“搅局”的双重因素影响下,国内快递龙头企业们心照不宣地采取了“以价换量”的策略,力保自身市场份额。

  然而,“一只兔子”祭出的“价格战”乱拳,的确让“老师傅”们苦不堪言。尽管相关监管部门持续加大力度,释放整治信号,但“价格战”宛若成了痼疾,一时难以看到拐点。

  以致于,当国家邮政局公布今年7月邮政行业运行情况时,少见地提了一句,“本月快递单价下降,系个别企业价格异动所致。”

  “价格战”阴云下,快递企业今年上半年的净利润不可避免地有所下滑,甚至陷入亏损。

  在今年这场年中战事中,龙头快递企业的元气几乎都未完全恢复,盈利还没回归正增长的轨道。

  顺丰控股依靠二季度的业绩复苏,一定程度上填补了一季度的亏损,将上半年的净利润拉回至7.60亿元(人民币,下同)。然而,扣除非经常性损益后,该公司仍旧亏损4.77亿元。

  主业一同陷入亏损的还有德邦股份。剔除近2亿的政府补助,该公司上半年亏损1.59亿元。更为严重的是申通快递,在先前发布的半年度业绩预告中,该公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损1.40亿元至1.60亿元。

  相较之下,和圆通速递的“成绩单”相对突出。其中,上半年实现营业收入137.98亿元,同比增长33.72%;净利润18.26亿元,同比微增0.15%。上半年则实现营业收入194.95亿元,同比增长33.70%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.46亿元,同比下滑33.74%。

  值得注意的是,同样剔除非经常性损益的影响,中通快递的净利润则同比下滑2.49%,也预示着上半年主营业务的盈利能力受到影响。

  这家在“通达系”快递企业中成立最晚的加盟制快递公司,却书写了一段“后来居上”的发展传奇。可即便如此,赖梅松还是在“价格战”面前还是“害怕”了。

  在整个第二季度,中通快递挣了12.92亿元。虽然环比一季度实现翻倍式增长,但较去年同期而言,它的净利润却下滑了10.78%。

  赖梅松坦言,中通快递第二季度放弃了一些业务量。报告期内,该公司用57.72亿件的包裹量,换来了21%的市场份额。但就数字而言,中通快递二季度的份额较一季度有所下滑。

  “本季度市场份额的小幅回落是由于我们选择了盈利件量。”更劲爆的是赖梅松接下来的一句话,“不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长的做法既非明智也不可持续。”

  这句话背后传递出两大信号:第一,中通快递是不是不想打“价格战”了?第二,它是不是要放弃“以价换量”的策略了?

  答案似乎很明显,在第二季度财报电话会议上,中通快递的一位高管表达了与赖梅松相同的观点,“中通的策略长期以来都是在维持服务质量、既定利润的前提下,加速业务量增长,扩大市场份额。”

  如果说2020年中通快递净利润的下滑主要归结于疫情冲击这一特殊原因,那么,在疫情对快递行业负面影响逐渐减弱的2021年,这便不能再成为解释中通快递净利润下滑的主要借口。21世纪经济报道记者注意到,在疫情前,中通快递已经连续多年维持主营业务净利润(即参考扣非后的净利润指标)的正增长。

  就上半年的竞争而言,国内没有任何一家快递公司可以说自己是赢家,包括极兔。

  “价格鏖战”之下,整个快递行业已经陷入“增收不增利”的怪圈。更为严重的是,在本身产品、服务同质化已经十分严重的快递行业,“价格战”只会使得“内卷”愈发严重,特别是会给加盟制快递企业带来网点动荡的风险。

  各大快递企业日前公布的7月份经营数据显示,除了各家公司业务量持续增长之外,全行业单票价格却再度下行。这其中,在7月份这个淡季,“通达系”快递价格几乎都回归低位。尤其是,单票价格跌破2元。

  “我们认为‘通达系’间末端价格竞争未明显缓和,行业供给过剩仍为主要矛盾,持续等待行业出清、格局优化。”东北证券分析认为,价格难言拐点到来,仍需持续关注监管政策的落实成效与各家单票盈利能力改善等边际变化。

  21世纪经济报道记者了解到,在业内人士看来,“价格战”何时出现拐点,充满着不确定性。上海交通委邮政快递专委会副主任、快递行业专家赵小敏在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“随着市场秩序的整理、快递员群体合法权益保障以及快递行业绿色环保等相关政策的陆续出台以及监管介入,快递公司单一的价格战模式已无法进行下去,快递单价很低的快递企业市场份额已经不会上涨了,甚至会下降。”

  对于未来快递单价如何变动,赵小敏认为会经历两个阶段,“一个阶段是,快递单价不会再呈现线性下滑;另一个阶段是,行业快递单价下降幅度逐渐减少后,慢慢趋于稳定,再逐步扭转向上。”

  事实上,对于快递企业而言,在“价格战”不确定性的趋势前,可以确定的是继续把控成本。

  上半年的财务数据显示,无论是市值千亿的、中通快递,还是利润下滑的,其精细化成本管控均仍有提升空间。

  以中通快递为例,目前中通快递上半年的单票运输成本和分拨成本分别为0.52元、0.31元。其中,在第二季度,该公司单票干线运输成本和分拨成本分别上涨10.2%、2.4%。在销售费用方面,中通快递第二季度支出为3.94亿元,同比增加26.1%。

  “在面对市场竞争的时候,快递公司整个网络需进行结构性调整,包括运营的变化等方面。”赵小敏认为,“价格战”是贯穿快递企业竞争的一个表象,更多的考验包括快递公司内部运营、网络结构、团队效力等。

  圆通速递上半年的财报传递出快递行业单票毛利严重下滑的危机。今年上半年,该公司快递行业单票毛利仅0.10元,相比去年同期的0.22元,下滑55.14%。

  实际上,圆通速递上半年成本管控已经取得了一些效果,在成品油价格回升和高速公路收费减免等优惠政策取消的影响下,2021年该公司单票运输成本0.51元,较去年同期相对持平。中心操作成本方面,该公司报告期内人均效能同比提升超20%,单票中心操作成本0.31元,较去年同期下降0.02元,同比降幅为5.52%。对此,圆通速递认为,“成本下降与圆通运输车辆精准管控、转运中心创新管理模式息息相关。”

  不过,精细化运营并不是快递公司应对价格压力的唯一方案。寻找第二增长曲线,亦是成为共识。

  圆通速递董事长喻渭蛟曾在公开场合不止一次表示,“没有飞机的快递公司不是真正的快递公司。”

  继京东货运航空获批筹建后,近日,浙江嘉兴机场可行性研究报告获国家层面正式批复。这背后,圆通速递欲投资122亿元,打造这个长三角唯一的货运机场,来瓜分航空货运的蛋糕。

  8月12日,由中通快递全资控股的上海通寓置业有限公司注册成立。据悉,该地产公司的成立与中通快递开发物流地产业务密切相关。

  中通快递首席财务官颜惠萍称,“二季度,(中通快递)资本开支为人民币22亿元,其中接近70%用于土地收购和分拨中心建设升级。我们正在强化核心快递业务的基础能力建设以及发展综合物流服务的能力,从而构建长远的生态竞争优势。”

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